Портфельный инвестор

Портфельный инвестор - это инвестор, покупающий акции компании исключительно с целью получения текущего дохода или прироста капитала в перспективном периоде, не ставящий своей задачей формирование контрольного пакета акций для реального участия в управлении такой акционерной компанией.

Попробуйте программу ФинЭкАнализ для финансового анализа организации по данным бухгалтерской отчетности, доступной через ИНН

Еще найдено про портфельный инвестор

  1. Проблемы использования стратегии копирования фондовых индексов у портфельных инвесторов в России Аннотация настоящая статья посвящена проблемам работы портфельных инвесторов имитирующих собственные портфели индексным стратегиям Степень воспроизводства точности денежных потоков от индексного портфеля
  2. Эффективность управления портфелями паевых инвестиционных фондов акций и ее оценка ПИФов после кризиса 2008 года имеет тенденцию к снижению в результате роста доли вложений фондов в ценные бумаги иностранных эмитентов и оттока средств иностранных портфельных инвесторов из акций российских компаний На примере разных стратегий построения портфелей составленных из ПИФов
  3. Портфельные инвестиции в условиях модернизации экономики международный опыт Среди прочего важным выводом этого исследования в части перспектив для портфельных инвесторов является то что международная диверсификация не позволяет существенно снизить риски значительных воздействий шоков
  4. Портфельные инвестиции Какие риски несут портфельные инвесторы Портфельные инвесторы несут следующие риски Рыночные риски изменения стоимости активов. Цены на акции облигации
  5. Портфельный анализ Для эффективного управления рисками в портфельном анализе инвесторы часто стремятся к диверсификации чтобы снизить несистематические риски и достичь оптимального соотношения
  6. О целесообразности портфельных инвестиций в агросектор Оценим перспективы портфельных агроинвесторов в настоящее время исходя из того что большинство инвесторов формируют свои портфели из
  7. Оптимизация структуры российских золотовалютных резервов при помощи модели Блэка Литтермана Уравнение 2 содержит коэффициент склонности инвестора к риску λ который характеризует допустимую пропорцию для данного инвестора между снижением портфельного риска и уменьшением доходности этого портфеля Этот коэффициент оценивается по следующей
  8. Исследование ограничений в моделях современной портфельной теории Выбор портфеля должен следовать современной портфельной теории зародившейся в статье Гарри Марковица в 1952 году Теория гласит что инвестор не
  9. Управление капиталом - Статьи по финансовому анализу Портфельный риск агроинвестора Портфельный подход к управлению активами Портфельные инвестиции в условиях модернизации экономики международный опыт Портфель
  10. Показатели оценки эффективности финансовых инвестиций в рамках портфельных теорий В зависимости от того насколько верно инвестор подойдет к оценке этих показателей можно судить об эффективность его вложений Несмотря на то ... Г Марковица Portfolio selection написанной им в 1952 г 1 Портфельная теория Марковица основана на идеи о рассмотрении доходностей активов как случайных величин и принятии
  11. Портфельный риск агроинвестора Российских эмитентов обращающихся на фондовом рынке и относящихся к аграрному сектору экономики был сформирован портфель с целью оценить доходность и риск для потенциального агроинвестора На основе оценки этого портфеля сформулированы выводы и предложения В современных условиях развития финансовых ... В современных условиях развития финансовых рынков и инвестиционной деятельности актуальной проблемой является оценка влияния портфельных рисков на получение необходимой доходности от инвестиций Инвестиционная деятельность предполагает как получение дохода так
  12. Кредитные деривативы и их использование в секьюритизации Как и корзинный дефолтный своп портфельный имеет несколько разновидностей портфельный дефолтный своп по убыткам первого порядка firstloss portfolio default swap портфельный дефолтный своп по убыткам n-го порядка nth-loss portfolio default swap Вторым видом кредитных производных ... Как правило под кредитным спрэдом понимают спрэд над безрисковой процентной ставкой предназначенный для компенсации инвестору кредитного риска базисного актива Расчет его производится следующим образом Кредитный спрэд Доходность по облигации
  13. Измерение риска рыночной ликвидности портфеля рыночных ценных бумаг Заметим что это определение легко распространить и на нефинансовые активы Теоретико-методической базой формирования инвестиционного портфеля хозяйствующего субъекта является портфельная теория Г Марковица одноиндексная модель У Шарпа методология оценки риска Value-at-Risk VaR нечеткий подход ... Основные положения указанной теории содержат критерий оптимального портфеля инвестора это портфель обеспечивающий наибольшую доходность на единицу риска 7 то есть при заданной доходности
  14. Снижение рисков в управлении инвестиционным портфелем паевых инвестиционных фондов Метод диверсификации ценных бумаг является главенствующим принципом портфельного инвестирования Его роль заключается в достижении как можно большего разнообразия инструментов инвестирования Добавление в ... Опыт показывает что сохранение некоторой доли портфеля в более ликвидных даже не всегда доходных ценных бумагах выгоднее поскольку инвестору предоставляется возможность быстро реагировать на изменения рыночной ситуации и отдельные прибыльные предложения При формировании
  15. Приоритеты по формированию инвестиционного портфеля Путем создания подобных комбинаций реализуется основная задача портфельного инвестирования улучшение условий инвестирования Таким образом следует понимать что каждая ценная бумага в отдельности ... То есть происходит запуск инвестиционного процесса представляющего собой принятие инвестором решения относительно совокупности ценных бумаг в которые осуществляются инвестиции а также объемов и сроков
  16. Методика формирования портфеля ценных бумаг на основе риска доходности и справедливой стоимости компании Нахождение оптимального портфеля для каждого отдельного инвестора осуществляется по аналогии с моделью Г Марковица посредством нахождения точки пересечения кривых безразличия и ... Важно отметить что данные портфельные теории до сих пор не теряют своей актуальности и могут быть применены для формирования
  17. Портфельный подход к управлению активами В развитие методов формирования портфелей активов портфельной теории серьезный вклад внесли ученые Дж Линтнер Г Марковиц Дж Вильямс Ф Модельяни М ... Шапкин и др Современной проблемой теории инвестиций является выбор портфеля поскольку управляющие инвесторы предпочитают одному активу вклады в различные активы Смысл самого портфеля - улучшение инвестиционной политики
  18. Фонды инвестиций в непубличные компании как механизм привлечения капитала Российского фонда портфельных инвестиций РФПИ в качестве якорного инвестора В условиях нестабильности мирового финансового рынка шаги государства
  19. Теоретические вопросы исследования инвестиционного риска основные признаки и классификация Понятие портфельный инвестор непосредственно связано с категорией инвестиционного риска так как покупая различные финансовые инструменты обладающие
  20. Современные тенденции функционирования негосударственных пенсионных фондов в системе обязательного пенсионного страхования Самым крупным инвестором средств пенсионных накоплений на рынке корпоративных ценных бумаг остаются НПФ которые вкладывали на протяжении ... Однако трансформация законодательных портфельных ограничений в последнее время привела к резкому приросту вложений в государственные бумаги и последовательному
Журнал Арбитражный управляющий
Скачать ФинЭкАнализ
Программа для проведения финансового анализа по данным бухгалтеской отчетности
Скачать ФинЭкАнализ
Провести Финансовый анализ Онлайн
Онлайн сервис для проведения финансового анализа по данным бухгалтеской отчетности
Попробовать ФинЭкАнализ