Методология построения инвестиционного портфеляНа этом этапе задача советника определить к какому риск-профилю виду по отношению к риску относится инвестор и подобрать подходящие для него инвестиционные решения Математические методы здесь не подходят
Факторные показателиФинансовый директор может считать этотинвестиционный актив как базовый компонент портфеля который отражает рыночные тенденции Венчурные инвестиции D имеют
Приемы финансового анализа и оценки предпринимательских рисковДля оценки инвестиционныхрисков используются статистические методы оценки например дисперсия среднее квадратическое отклонение коэффициент вариации размах вариации и др так как требуется учесть неопределенность и вероятностные характеристики получения результатов не ниже требуемого значения учесть вероятность наступления ожидаемого ущерба Инвестиционные проекты характеризуются денежными потоками и необходимостью их финансового оценивания дисконтирования Учет риска при этом
Инвестиционные качества облигацийРиск облигаций как фактор при оценке инвестиционных качеств облигаций Риск облигаций это вероятность того что эмитент облигаций организация которая выпустила облигации
Оценка риска реинвестирования облигации Дополняющая дюрацияВместе с тем на практике реинвестирование будет осуществляться под те ставки которые сложатся на рынке на момент получения соответствующего элемента денежного потока Однако такие ставки являются неизвестными в момент принятия инвестиционного решения и оценки рисков вложения Инвестор может только предполагать их будущие значения например исходя
Инвестиционный пайРынки могут быть неэффективными что означает что цены активов не всегда отражают их истинную стоимость Это может привести к неоптимальным инвестиционным результатам Управленческий риск Результаты инвестиций фонда зависят от профессионального
Метод Ван ХорнаМетод Ван Хо́рна позволяет сравнивать различные проекты которые могут быть инвестиционно привлекательными При этом учитываются такие финансовые характеристики как чистый денежный поток NPV и дисконтированная ... Рассчёт риска Метод Ван Хо́рна также учитывает риск проекта путем включения коэффициента ликвидности и удельного веса
Риск ликвидности инвестицийВ целом предпочтение краткосрочных облигаций в качестве инвестиционной стратегии позволяет минимизировать риск при росте процентных ставок на финансовых рынках Это связано с
Несбалансированный инвестиционный портфельКроме того несбалансированный портфель может привести к риску недостаточного диверсификационного эффекта что означает что инвестор не получает полную выгоду от распределения риска по нескольким активам Чтобы избежать этих рисков важно регулярно пересматривать и балансировать свой инвестиционный портфель Это может включать в себя продажу
Эффективность управления портфелями паевых инвестиционных фондов акций и ее оценкаЧем большее количество портфелей используется тем больше вероятность повышенного специфического риска 2 Трудность первая различия между категориями фондов Выбор правильного бенчмарка для оценки портфеля ПИФа ... ПИФа зависит от того в какие классы инвестиционных активов вложены активы этого фонда Анализируя состав и структуру активов конкретных ПИФов мы сталкиваемся
Анализ источников финансирования деятельности компанииОблигации помогают предприятию просто и быстро получить дополнительные средства но из-за наличия определенного риска необходимо тщательное планирование возможности их использования Целевые облигационные займы - это выпуск предприятием корпоративных
Финансирование инвестиционных проектовКраткий период окупаемости предпочтительнее так как это сокращает риски 1 Чистая приведенная стоимость NPV Чистая приведенная стоимость NPV - это ключевой финансовый показатель
Умеренная инвестиционная политикаУмеренная инвестиционная политика направленная на выбор объектов инвестирования с уровнем риска приближенным к среднесрочным Это позволяет компании минимизировать инвестиционныериски и обеспечить стабильность вложений Сбалансированный подход к инвестициям Умеренная
Инвестиционное решениеКорректировку ставки дисконтирования - при увеличении рискаинвестиционного проекта ставка дисконтирования может быть увеличена чтобы учесть дополнительный риск Включение премии за
Дисконтирование денежных потоковДля этого используются индексы инфляции которые позволяют скорректировать будущие денежные потоки на изменение цен Также для ... Также для учета рисков и инфляции могут использоваться другие методы такие как методы моделирования и сценарного анализа Предположим ... Предположим что у нас есть инвестиционный проект который предполагает инвестирование 1000 у.е сегодня и получение 1500 у.е через 5 лет
Инвестиционный инструментРазнообразьте свой портфель вкладывая в различные инвестиционные инструменты Это поможет уменьшить риск и повысить потенциал для роста капитала Проконсультируйтесь с профессионалом