Формирование инвестиционного портфеля

Формирование инвестиционного портфеля - это подбор наиболее эффективных и надежных инвестиционных вложений в соответствии с инвестиционной политикой предприятия.

Основные принципы формирования портфеля инвестиций:

  • безопасность вложений (стабильность дохода, неуязвимость на рынке инвестиционного капитала),
  • доходность вложений,
  • рост вложений,
  • ликвидность вложений.

Анализ инвестиционной привлекательности предприятия производится в программе ФинЭкАнализ в блоке Оценка инвестиционной привлекательности.

Формирование инвестиционного портфеля состоит из пяти этапов:

  • определение инвестиционных целей;
  • проведение анализа ценных бумаг;
  • формирование портфеля;
  • ревизия портфеля;
  • оценка эффективности портфеля.

При формировании инвестиционного портфеля инвестор должен:

  • Выбрать адекватные ценные бумаги, то есть такие, которые бы давали максимально возможную доходность и минимально допустимый риск;
  • Важно определить, в ценные бумаги, каких эмитентов следует вкладывать денежные средства;
  • Диверсифицировать инвестиционный портфель. Инвестору целесообразно вкладывать деньги в различные ценные бумаги, а не в один их вид. Это делается для того, чтобы снизить риск вложений. Но диверсификация должна быть разумной и умеренной. Вложение в большое число разнообразных ценных бумаг может повлечь за собой и большие расходы на отслеживание необходимой информации для принятия инвестиционного решения.

Риски формирования портфеля

Риск формирования портфеля - это возможность наступления обстоятельств, при которых инвестор понесет потери, вызванные инвестициями в портфель, а также операциями по привлечению ресурсов для его формирования. Хотя в связи с риском основной причиной беспокойства является убыток, было бы справедливо сказать, что к риску получения прибыли можно относиться также. Озабоченность возникает из-за неопределенности. Риск неполучения ожидаемого дохода от конкретной инвестиции можно разделить на две части:

  • рыночный риск - это минимальный уровень риска, которого можно достичь путем диверсификации по широкой группе ценных бумаг. Колебания дохода зависят от экономической, психологической, политической обстановки, воздействующей одновременно на все ценные бумаги.
  • специфический риск - вызывается событиями, относящимися только к компании или эмитенту, такими, как управленческие ошибки, новые контракты, новые продукты, слияния и приобретения, и т.п.

Далее:

Попробуйте программу ФинЭкАнализ для финансового анализа организации по данным бухгалтерской отчетности, доступной через ИНН

Еще найдено про формирование инвестиционного портфеля

  1. Приоритеты по формированию инвестиционного портфеля Q i стандартное отклонение доходностей i-го финансового инструмента k ij коэффициент корреляции между i j-м финансовым инструментом w i доля i-го финансового инструмента акций в портфеле v ij ковариация доходностей i-го и j-го финансового инструмента n количество финансовых инструментов инвестиционного портфеля Формирование инвестиционного портфеля минимального риска Для данной задачи необходимо определить минимальный уровень допустимой доходности
  2. Cпецифика формирования инвестиционного портфеля строительной компании В статье рассматриваются специфические особенности формирования инвестиционного портфеля строительной компании не с точки зрения формирования оптимальной совокупности финансовых инструментов а
  3. Формирование инвестиционного портфеля Аннотация Статья посвящена аналитическому исследованию в области проблемы формирования инвестиционного портфеля основываясь на целях которые ставят перед собой инвесторы в процессе исследования были
  4. Формирование сбалансированного инвестиционного портфеля В современной практике организации банковской деятельности под инвестиционным портфелем коммерческого банка понимается совокупность ценных бумаг принадлежащая кредитной организации и выступающая как целостным объектом управления 4 с.36 Благодаря различным инвестиционным параметрам ценных бумаг имеется возможность по сформированию различных портфелей ценных бумаг каждый из которых
  5. Методика формирования портфеля ценных бумаг на основе риска доходности и справедливой стоимости компании Создание диаграммы структуры инвестиционного портфеля сформированного на основе модели В рамках исследования были проанализированы исторические данные с 01.01.2011
  6. Портфель реальных инвестиций формирование и управление Это связано с различием целей формирования инвестиционных портфелей видов включаемых в них объектов инвестирования и иных условий Классификация портфелей по
  7. Снижение рисков в управлении инвестиционным портфелем паевых инвестиционных фондов Колсанов Е.Е Инновационный метод формирования портфелей инвестиционных проектов в нефтедобыче Актуальные проблемы экономики и права 2013 № 3 27
  8. Портфель акций В российской практике формирование инвестиционного портфеля регулируется рядом нормативных документов Ключевым является Федеральный закон О рынке ценных бумаг
  9. Портфель реальных инвестиций Внедрение системы автоматизации - требуемые инвестиции 3 млн руб ожидаемая доходность 18% годовых срок окупаемости 3 года 2 Формирование инвестиционного портфеля На основе проведенного анализа предприятие отбирает наиболее привлекательные проекты для включения в
  10. Измерение риска рыночной ликвидности портфеля рыночных ценных бумаг Risk как меры риска ликвидности поиск оптимального подхода в выборе стратегии формирования инвестиционного портфеля Экономическое развитие Российской Федерации на данном этапе и эффективное функционирование всех отраслей
  11. Инвестиционная политика предприятия Таким образом при формировании инвестиционного портфеля предприятие должно учитывать не только доходность но и ликвидность вложений для обеспечения
  12. Управление капиталом - Статьи по финансовому анализу Формирование сбалансированного инвестиционного портфеля Формирование оптимального портфеля ценных бумаг Формирование капитала инвестиционного проекта промышленного предприятия Формирование инвестиционного
  13. Инвестиционные цели Рассмотрим подробнее как учитывать временной горизонт при формировании инвестиционного портфеля Краткосрочный горизонт Инвесторы с краткосрочным горизонтом до 1 года стремятся минимизировать риски
  14. Несбалансированный инвестиционный портфель Далее инвестиционный портфель формирование инвестиционного портфеля диверсификация инвестиционного портфеля доходность портфеля оптимизация инвестиционного портфеля управление инвестиционным портфелем
  15. Портфель финансовых инвестиций Стратегии формирования инвестиционного портфеля Существует несколько популярных стратегий формирования инвестиционного портфеля Стратегия Asset Allocation Эта стратегия
  16. Исследование ограничений в моделях современной портфельной теории В данной работе представлены ограничения с которыми может столкнуться инвестор при формировании инвестиционного портфеля Рассматриваются наиболее распространённые ограничения например ограничения бюджета ограничения на число элементов ограничение
  17. Сбалансированный инвестиционный портфель Далее инвестиционный портфель формирование инвестиционного портфеля диверсификация инвестиционного портфеля доходность портфеля оптимизация инвестиционного портфеля умеренный инвестиционный портфель
  18. Метод планирования инвестиционного портфеля Методология В статье использован метод формирования инвестиционного портфеля научной проблематизации метод определения интегральных характеристик Результаты заключаются в обобщении экспериментальных данных
  19. Структура вложений Рассмотрим гипотетический вариант инвестиционного портфеля сформированный в начале 2020 года Актив Доля в портфеле Акции 60% Обязательства 30%
  20. Инвестиционная стратегия РФ №39-ФЗ и следования лучшим мировым практикам таким как методология формирования инвестиционного портфеля Гарри Марковица Какие этапы включает процесс разработки инвестстратегии Разработка эффективной инвестиционной стратегии
Скачать ФинЭкАнализ
Программа для проведения финансового анализа по данным бухгалтеской отчетности
Скачать ФинЭкАнализ
Провести Финансовый анализ Онлайн
Онлайн сервис для проведения финансового анализа по данным бухгалтеской отчетности
Попробовать ФинЭкАнализ