Формирование инвестиционного портфеля - это подбор наиболее эффективных и надежных инвестиционных вложений в соответствии с инвестиционной политикой предприятия.
Основные принципы формирования портфеля инвестиций:
Анализ инвестиционной привлекательности предприятия производится в программе ФинЭкАнализ в блоке Оценка инвестиционной привлекательности.
Формирование инвестиционного портфеля состоит из пяти этапов:
При формировании инвестиционного портфеля инвестор должен:
Риск формирования портфеля - это возможность наступления обстоятельств, при которых инвестор понесет потери, вызванные инвестициями в портфель, а также операциями по привлечению ресурсов для его формирования. Хотя в связи с риском основной причиной беспокойства является убыток, было бы справедливо сказать, что к риску получения прибыли можно относиться также. Озабоченность возникает из-за неопределенности. Риск неполучения ожидаемого дохода от конкретной инвестиции можно разделить на две части:
Далее: